Le film raconte une saison de colportage de Joseph, qui part de Tarentaise, royaume de Piémont-Sardaigne, à l’automne 1859, pour un périple à travers le Val d’Aoste, le Valais, le Tessin, la Lombardie, le Piémont..
Il vend mercerie, coton, fils, dentelles comme le faisaient les colporteurs du Val Montjoie.
Sa route est semée d’embûches et de rencontres, drôles ou tragiques, qu’il affronte avec bonne humeur, courage et débrouillardise.

